Automatisierte Finanzberatung - flexibel anpassbar

Eine softwarebasierte Unterstützung des Vertriebes spielt heute eine immer größere Rolle.

Die Finanzberatungslösung update.financial consulting enthält standardmäßig die für den Beratungsalltag wichtigsten Parameter und ist dennoch flexibel an konkrete Vertriebsziele, die individuelle Geschäftspolitik und die verfügbaren Produkte anpassbar. Die Lösung unterstützt den Berater bei der Identifikation der Cross-Selling-Potenziale sowie bei der Findung von konkreten Handlungs- und Produktempfehlungen. Ein hinterlegtes Regelwerk sorgt für eine standardisierte, rechtskonforme Finanzberatung. Die intuitive Bedienbarkeit und die übersichtliche Darstellung der Ergebnisse sorgen für eine hohe Benutzerakzeptanz.

Die nahtlose Integration in die CRM-Software update.seven sorgt für eine segmentierte Kundenansprache sowie für ein Höchstmaß an Kundenorientierung.

Lesen Sie hier den Beitrag zu update.financial consulting aus Kredit & Rating Praxis 02/2011!