Im Markt für Privatkunden ist Vertrauen der Kunden zentraler Erfolgsfaktor

Ein Schlüsselelemet, um dieses Vertrauen zu stärken, ist die Qualität der Beratungsleistung.

Spezifische CRM Software für Finanzdienstleister sind vor diesem Hintergrund ein unerlässliches Werkzeug, will ein Finanzistitut die Qualität seiner Beratung verbessern - und zugleich den neuen gesetzlichen Pflichten zur Dokumentation seiner korrekten Beratungsleistung in einem Beratungsprotokoll nachkommen. Geeignete CRM-Systeme, wie beispielsweise update.seven, steigern nicht nur die Beratungsqualität, zugleich vereinheitlichen sie das Beratungsniveau über alle Berater hinweg.

CRM unterstützt Finanzdienstleister in jeder Hinsicht

Im Idealfall unterstützt die CRM-Lösung eines Instituts sogar eine ganzheitliche Finanzberatung. Diese ist gleichzeitig Gesprächskonzept, Erfassungsformular und Regel bzw. Rechenwerk mit automatischer Dokumentation. Auf Basis der vorhandenen Informationen des CRM-Systems wie zum Beispiel über bestehende (Fremd-) Produkte und Verträge und weitere Informationen zur finanziellen Situation des Kunden (Risikofähigkeit) lassen sich die Beratungsthemen auf  geeignete Weise priorisieren. Das System hilft den Beratern dann dabei, Cross-Selling-Potenziale maximal auszuschöpfen. Beratungsqualität, Umsatzsteigerung und Compliance: für den Einsatz eines finanzspezifischen CRM-Systems mit integrierter Finanzberatung gibt es viele gute Gründe.